1989 год, Симоносеки, префектура Ямагути. 17-летний Тома живет с отцом и его любовницей. Парень становится невольным свидетелем садистского отношения отца к любовнице и вскоре обнаруживает в себе желание идти по его стопам.
Два года назад Уильям Лэнгстон совершил ошибку, которая изменила всю его жизнь. Теперь, когда в его родном городе бродит убийца, а его друзья исчезают один за другим, Уильям вынужден столкнуться со своими страхами.
В одной индийской деревне живёт старик, которому нравится смотреть с друзьями порно. Однажды он по ошибке приносит домой диск с фильмом Годара. Хотя у друзей картина вызвала отвращение, Ананда заинтересовался, и вскоре кино Годара превратилось для него в навязчивую идею. Он решает организовать в деревне фестиваль работ режиссёра.
